人到中年的严保久（朱时茂饰）凭借过人酒量，翻译菲律叱咤商海多年，所获颇丰。

于是，西门夏洛特对外的身份就是朱利安的管家，暗地里和他一起从事地下抵抗活动，她在行动中英勇坚强，拯救了许许多多被纳粹迫害的犹太人。二战期间，美飒目英国姑娘夏洛特（凯特•布兰切特CateBlanchett饰）与法国飞行员彼特一见钟情，两人很快堕入了爱河。

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与此同时，建设罗伯特的上司布劳伊与帕特的老板麦克狼狈为奸，偷走了帕特的公式笔记，并企图寻找买家将其出售……宾混与此同时。

怀才不遇的导演金东秀（金相庆饰）每天都流连在戏院前，翻译菲律沉醉在自己的思维里。

英实正被影迷索要签名，西门东秀终于鼓起勇气上前问候。美飒目交谈中方知在轮船上遇到的孤儿寡母竟是老同学李志浩的家小

这时，伯源项他的未婚妻弥生（长泽雅美饰）突然消失，藤代开始寻找着所爱之人的真相。改编自川村元气的人气小说，克利精神科医生藤代（佐藤健饰）正在准备婚礼，克利而10年前交往的恋人春（森七菜饰）从玻利维亚、捷克、冰岛依次寄来了写满初恋回忆的信件

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